Centre d'aide
Gestion de la segmentation
Lors de la configuration de vos campagnes Email, vous pourrez combiner différentes listes marketing avec des listes marketing dynamiques et encore des filtres.
Les listes marketing
La liste marketing est une fonctionnalité native à votre CRM Dynamics 365. Vous pouvez les créer et gérer directement depuis Touchdown.
Il existe deux types de listes marketing :
La liste marketing statique : c’est une liste fixe gérée manuellement ou via des processus automatiques spécifiques. Ajoutez les membres selon certains critères. Si un nouveau membre est ajouté dans la base de données du CRM, vous pouvez les ajouter manuellement à une liste marketing, ou si la liste marketing n’est plus pertinente pour un membre, vous pouvez l’enlever manuellement.
La liste marketing dynamique : elle élimine l’aspect manuel. Vous pouvez créer une liste de critères (e.g. tous les clients ayant comme pays France). Cela signifie que chaque membre avec Pays=France sera automatiquement ajouté à la liste marketing. Puisque vous continuez à ajouter des membres dans la base de données du CRM, ils sont automatiquement ajoutés à la liste si leur Pays= France. Si, par contre, les membres déménagent et le champ Pays est mis à jour avec un autre pays, ils sont automatiquement retirés de la liste.
Les filtres
Le filtre est une fonctionnalité propre à Touchdown. Elle va vous permettre d’aller plus loin dans votre segmentation. Plusieurs avantages :
– Possibilité de filtrer sur des entités personnalisées (pas que sur Compte, Contact ou Prospect)
– Possibilité de faire de l’exclusion entre groupes (opérateur “Mais pas”)
– Possibilité de filtrer facilement sur des critères relatifs à votre activité marketing (Email, SMS, formulaires, événements) avec des notions de regroupement
Les groupes
3 types de groupe sont mis à disposition pour la configuration de votre filtre. Vous pourrez en créer plusieurs et appliquer des opérateurs entre chacun d’entre eux (voir plus bas)
Groupe d'entité
Ce groupe vous permet de définir les différentes conditions de votre filtre en utilisant les champs de l’entité sur laquelle vous travaillez. Vous trouverez les options pour :
- Ajouter plusieurs conditions
- Créer un groupe (utile pour changer l’opérateur ET / OU)
- Ajouter une entité associée (ex : depuis l’entité Contact, ajouter des conditions qui se trouvent dans Compte)
Groupe comportemental
Ce groupe vous permet de définir des conditions comportementales, liées à l’activité Marketing fournies par Touchdown. Vous y retrouverez les fonctionnalités Email, SMS, Formulaire et Evénement :
- Email
Définissez le nombre d’interactions et la période souhaités
Définissez ensuite les différentes conditions sur l’activité Email (type d’événement, campagne, lien cliqué, etc…) tout en utilisant l’ajout de condition, de groupes et d’entités associées comme vu précédemment
- SMS
La configuration des conditions est la même que pour le canal Email - Formulaire
Sélectionnez le ou les formulaires sur lesquels vous voulez définir des conditions
Définissez ensuite les différentes conditions liées aux soumissions des formulaires sélectionnés (ex: date de soumission, valeur envoyée dans un champ personnalisé, valeur de la page d’origine “referrer”, etc…) tout en utilisant l’ajout de condition, de groupes et d’entités associées comme vu précédemment
- Evénement
Sélectionnez le ou les événements sur lesquels vous voulez définir des conditions
Définissez ensuite les différentes conditions liées aux enregistrements des événements sélectionnés (ex: statut d’enregistrement, date d’enregistrement, etc…) tout en utilisant l’ajout de condition, de groupes et d’entités associées comme vu précédemment
Filtre existant
Ce groupe vous permet d’imbriquer un filtre existant dans votre nouveau filtre
Les opérateurs
Les opérateurs entre les groupes vous permettent de définir comment lier les groupes entre eux. 3 possibilités : OU / ET AUSSI / MAIS PAS
OU
Cet opérateur permet de récupérer les membres répondant aux conditions du premier groupe ou aux conditions du deuxième groupe
ET AUSSI
Cet opérateur permet de récupérer les membres répondant à la fois aux conditions du premier groupe et aussi aux conditions du deuxième groupe
MAIS PAS
Cet opérateur permet de récupérer les membres répondant aux conditions du premier groupe mais pas aux conditions du deuxième groupe
