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Installation
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Déclaration de votre environnement
Avant de commencer l’installation, veuillez contacter votre administrateur afin de vous assurer que vous avez l’accès en tant qu’administrateur de l’Active Directory.
- Accédez à https://setup.touchdown.ms/
- Cliquez sur Login et connectez-vous avec votre accès en tant qu’administrateur de l’ Azure Active Directory
- Si c’est votre première connexion avec ce type d’accès, vous devez cliquer sur Grant access to Organisation afin de permettre à Touchdown de communiquer avec votre CRM Dynamics 365
- Sélectionnez l’instance sur laquelle vous voulez installer Touchdown en cliquant sur Init. Cela nous permet de créer votre compte Touchdown pour l’envoi de vos communications
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Importer la solution
Un fichier contenant la solution Touchdown vous sera mis à disposition par notre Service Client.
Dans votre environnement Dynamics :
- Accédez à https://make.powerapps.com/
- Choisissez votre environnement en haut à droite
- Dans le menu, cliquez sur Solutions
- Importer la solution en cliquant sur Importer
- Sélectionnez le fichier .zip fourni
- Cliquez sur Suivant puis importez la solution en cliquant sur Importer
- Suivez l’avancement via Voir l’historique
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Créer l'utilisateur d'application Touchdown
Il faut maintenant créer un nouveau utilisateur et lui attribuer des droits pour assurer le bon fonctionnement de Touchdown.
Depuis l’administration Power Platform :
- Accédez à https://admin.powerplatform.com/
- Dans le menu, cliquez sur Environnements
- Cliquez sur l’environnement sur lequel est installé Touchdown
- Dans le ruban, cliquez sur Paramètres
- Déroulez la section Utilisateurs + Autorisations et cliquez sur Utilisateurs d’application
- Dans le ruban, cliquez sur + Nouvel utilisateur de l’application. Un encart s’affiche sur la droite de l’écran.
- Cliquez sur + Ajouter une application et copiez c37a5b3b-185f-4a8b-9712-1e4dda04b2eb dans le champ ID d’Application. Sélectionnez Touchdown API
- Sélectionnez la Division
- Cliquez sur le crayon pour ajouter le rôle, cochez “Administrateur du système”
- Confirmez en cliquant sur Créer
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Configuration des entités
Accédez à la solution Touchdown pour configurer les entités
- Tout en bas du menu, cliquez sur Configuration
- Cliquez sur le bouton Init pour initialiser les listes Marketing avec Touchdown (création des relations avec les différentes entités)
- Configurez une à une les entités que vous allez utiliser pour envoyer vos communications (Contact / Prospect / Compte / Entité personnalisée)
- Sélectionnez l’entité
- Sélectionnez le champ de l’entité dans lequel se trouve l’adresse email
- Sélectionnez le champ de l’entité dans lequel se trouve le numéro de téléphone mobile
- Cliquez sur le bouton Ajouter
- Un onglet Champs apparaît. Cochez les cases des champs que vous souhaitez utiliser pour personnaliser vos messages ou pour créer vos formulaires (les champs des entités associées N>1 sont également disponibles)
- Répétez ces étapes pour chacune des entités
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